Цель: Оценка маркетинговой привлекательности рынка пудр ПАП-1 и ПАП-2 (маркетинговый раздел предТЭО)

Период исследования: 2018-2022 + прогноз 2023-2025

Метод исследования: Desk research

Что сделано:

• Оценка существующего предложения, в т.ч. объем производства и экспорта.
• Оценка конкурентной среды.
• Оценка существующего спроса, в т.ч. объем импорта и потребления.
• Оценка средних цен по рынку на выпускаемую продукцию и факторы влияния.
• Основные потребители и оценка потребления в 2023 году.
• Изменение предложения и спроса (пессимистические ожидания) и факторы влияния.
• SW-анализ Проекта.

Результат: Получение финансирования на строительство завода по производству алюминиевых порошков и пудр мощностью 500 тонн в год в Индустриальной зоне города Алматы (релокация из России и расширение действующего предприятия).

Цель: Маркетинговая часть бизнес-плана

Период исследования: 2016-2020 + прогноз 2021-2030

Метод исследования: Desk research

Что сделано:

• Обзор строительного рынка.
• Анализ гидроизоляционных материалов в рулонах: Объемы производства. Объем экспорта. Объем импорта. Объем потребления. Оптовые цены производителей и продавцов.
• Анализ конкурентов. Местные производители и их профиль. Иностранные производители, импортирующие в Казахстан и их профиль. SWOT конкурентов.
• Оценка потенциала экспорта гидроизоляционных материалов в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
• Анализ рынка сырья (битума): Объем производства. Объем экспорт. Объем импорта. Объем потребления. Оптовые цены производителей и продавцов.

Результат: Получение финансирования на строительство завода по производству гидроизоляционных мембран на основе модифицированного битума.

Цель: Оценка маркетинговой (коммерческой) проработанности Проекта (экспертиза Проекта для БРК)

Период исследования: 2016-2020 + прогноз 2021-2030

Метод исследования: Desk research

Что сделано:

• Оценка рынка основных видов сырья и материалов: керамзитового гравия (щебня), цемента, арматуры, фасадных материалов, отделочных материалов. Существующие и ожидаемые барьеры по обеспечению сырьевыми компонентами. Информация о поставщиках сырья и материалов. Раскрытие информации топ-5 поставщиков.
• Анализ строительной отрасли. Анализ основных факторов, влияющих на объемы спроса и предложения в отрасли. Оценка тенденций в отрасли, сложившиеся проблемы на рынке и необходимые меры поддержки со стороны государства.
• Оценка производственных мощностей в мире и соседних странах, их загруженность в сегменте модульного домостроения. Анализ и прогноз рынка модульного домостроения в мире, России, Беларусь и Казахстане.
• Анализ основных факторов, влияющих на конкурентоспособность объемно-модельных блоков, в т.ч. оценка конкурентоспособности цены с учетом качества продукции в сравнении с аналогичными продуктами и товарами заменителями (крупные блоки, панели) на рынке.
• SWOT-анализ модульного жилья и влияние слабых сторон на спрос.
• Портрет целевой аудитории и оценка потенциальных покупателей модульного жилья.
• Емкость и баланс рынка.
• Анализ фактического и ожидаемого спроса на модульное домостроение в мире, Казахстане и городе Астана.
• Анализ цен объемных блоков и модульных квартир.
• Прогноз относительной доли рынка Проекта на 2021-2030 годы на жилищном рынке Казахстана, города Астаны и в Холдинге Заявителя.
• Анализ достаточности спроса.
• Оценка наличия потенциального спроса на модульное жилье эконом-класса. Оценка потенциальных рисков, связанных с новизной сегмента жилищного строительства и негативными ассоциациями связанных с модульными квартирами.
• Обоснование запланированных объемов реализации с учетом аналогов и исторических данных в аналогичных заводах в соседних странах.
• Оценка обоснованности запланированных объемов производства объемных блоков (модулей) с точки зрения спроса в закладываемых объемах строительства жилья и зданий – типовое жилье эконом-класса, типовые больницы и прочее.
• Оценка рисков производства объемных блоков (модулей) по сбыту, росту конкуренции и др.
• Регуляторные требования к объемным блокам (модулям) на рынках сбыта.
• Оценка контрактной проработанности Проекта.
• Сравнение проекта с основными участниками рынка готовой продукции в мире и Казахстане.
• Выводы по Проекту.

Результат: Выделение финансирования на строительство завода по выпуску объемно-модульных блоков в городе Астана, предназначенных для строительства жилья.

2020, Казахстан

Для казахстанского поставщика химических реагентов подготовлен обзор рынка извести строительной и флюсовой (технологической) в Казахстане: емкость (объем) рынка; объем производства и основные предприятия-производители в Казахстане, их производственная мощность и ассортимент; анализ импорта, основные страны-импортеры, динамика их цены импорта; анализ экспорта; анализ и сегментация поставщиков и продавцов извести строительной, анализ внутренних оптовых и розничных цен на известь строительную в разрезе типов, сегментация и анализ конкурентов-поставщиков.

Для принятия решения об экспортных поставках геомембраны из Казахстана в страны-соседи (Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Иран, Азербайджан, Грузия) была проведена оценка привлекательности исследуемых рынков: анализ производителей геомембраны, анализ структуры импорта товаров группы ТН ВЭД 3920108900 в 2017-2019 годах, оценка объемов импорта геомембраны в 2017-2019 в исследуемых странах, оценка и анализ основных стран-импортеров геомембраны в 2017-2019 в исследуемых странах. Определена количественная оценка объема экспорта геомембраны из Казахстана в исследуемые страны, дана оценка возможностей и барьеров выхода на рынок анализируемых соседних стран, разработаны рекомендации.

Для казахстанской компании проведено маркетинговое исследование рынка геомембран в Казахстане: виды и технологии получения геомембраны, области применения геомембраны; производство геомембран в Казахстане, экспорт и импорт, основные страны-импортеры и их цены, внутреннее потребление геомембран, емкость рынка, прогноз рынка геомембран в Казахстане на 2020-2024 гг., потенциал импортозамещения; основные игроки рынка геомембран, лидеры рынка и их доли, ассортимент и цены лидеров рынка, профили основных игроков; рынок сырья, характеристики и марки полиэтилена и сферы его применения, мировое производство и продажи полиэтилена, ключевые производители полиэтилена на мировом рынке, импорт полиэтилена в Казахстан и цены-импорта, профили региональных поставщиков-производителей полиэтилена, перспективы производства полиэтилена в Казахстане; рынок сбыта геомембран, перечень перспективных объектов строительства – потребителей геомембраны в 2020-2023 гг.; SWOT-анализ рынка.

Для крупного казахстанского девелопера (с целью оценки потенциала рынка и выхода на него) проведены разведочные (поисковые) маркетинговые исследования алматинского рынка студенческих общежитий, многоуровневых паркингов (парковок), запланированных к строительству трех новых автовокзалов: объем рынка, анализ текущего состояния рынка, игроки рынка и их кластерный анализ, анализ потенциального спроса на основные и дополнительные услуги, государственная политика (программы) и поддержка в реализации вопроса строительства инфраструктурных объектов, тенденции и прогнозы развития рынков, краткосрочные и среднесрочные планы строительства объектов, PESTLE и SWOT-анализ проекта.

Для казахстанского субъекта среднего бизнеса (с целью получения финансирования в кредитных организациях) проведено разведочное (поисковое) маркетинговое исследование клинкерного кирпича и керамоблоков (Казахстан): объем рынка, цены в разрезе регионов, цены на материалы-конкуренты, анализ спроса, обхор строительного рынка, оценка перспектив развития строительного рынка и рынка строительных материалов, оценка перспектив экспорта клинкерного кирпича и керамоблоков, анализ конкурентной среды, SW-анализ конкурентов, анализ потенциальных потребителей, SWOT-анализ проекта, и др.

Для казахстанского производителя цемента подготовлена финансово-экономическая модель с детализацией по объему и ценам реализации, капитальных затрат и анализом чувствительности.

Для проектируемого казахстанского цементного завода проведено прединвестиционное исследование рынка цемента: анализ действующих заводов-конкурентов, составлен профиль на каждого конкурента, оценка и анализ конкурентоспособности игроков рынка и проектируемого завода.